La notte di San Lorenzo

Siamo nell'estate del 1944 e la Resistenza infuria. A San Martino (luogo di fantasia che omaggia San Miniato, città d'origine dei registi), i nazisti in ritirata ordinano agli abitanti di radunarsi nel duomo sotto la protezione del Vescovo. Temendo l'inganno, il fattore Galvano guida un piccolo gruppo di dissidenti fuori dal paese nel cuore della notte, nel tentativo di raggiungere gli Alleati in arrivo da sud. La mattina seguente, una bomba sventra la chiesa, facendo strage di chi era rimasto. Nel frattempo, i fuggitivi si uniscono ai partigiani per mietere il grano, ma vengono brutalmente attaccati dai fascisti locali. Dopo una feroce battaglia che vede soccombere gli aggressori, i fascisti superstiti si macchiano di un vile eccidio, trucidando a sangue freddo alcuni civili (tra cui Nicola e Dilvo). I partigiani rispondono giustiziando i carnefici. La notte trova i sopravvissuti rifugiati in un cascinale, dove Galvano riesce finalmente a coronare il suo sogno d'amore con la cugina Concetta. All'alba, l'annuncio della Liberazione riporta tutti a San Martino, eccetto Galvano. L'uomo sceglie di restare immobile sotto la pioggia, perso nei suoi pensieri nell'aia che li ha accolti.